中国鞋类行业报告

b2bers 4月 4, 2025 1 Comment

鞋类行业是中国零售市场中规模最大、最具活力的行业之一。作为世界上人口最多的国家和增长最快的消费市场之一，受城镇化、可支配收入增加、消费者偏好变化和中产阶级不断壮大的推动，中国对鞋类的需求大幅增长。

本报告对中国鞋类行业进行了深入概述，包括其市场规模、关键细分市场、增长动力、主要参与者、趋势和未来预测。

中国鞋类行业概况

中国已成为全球鞋类制造中心，占全球产量的很大份额。中国不仅是最大的鞋类生产国，也是最大的消费国之一。中国的鞋类市场多种多样，从运动鞋和时尚鞋类到休闲鞋和专业鞋类。随着中国的不断发展，对高品质、时尚和高性能鞋类的需求正在迅速增长。

市场规模和增长

2023 年，中国鞋类市场的总价值估计约为 800 亿美元。该市场的特点是既有大众市场产品，也有高端产品，本土和国际品牌竞相争夺不同地区消费者日益增长的需求。

• 2023年，中国国内鞋类市场规模将达到500亿美元，其中休闲鞋占据近60%的市场份额，其次是运动鞋、时尚鞋和儿童鞋。
• 到 2023 年，仅运动鞋市场的价值就将达到约 150 亿美元，而时尚鞋和奢侈鞋对市场价值的贡献率也将越来越大。
• 中国鞋类电子商务市场是全球最大的市场之一，2023 年线上鞋类销售额将占鞋类总销售额的 40% 以上。

预计未来五年市场复合年增长率 (CAGR) 为 6%，收入增加、城市化和消费者偏好转变将推动市场持续扩张。

鞋类市场增长的关键驱动因素

推动中国鞋类行业快速增长的因素有很多，包括人口结构变化、经济增长、城市化、技术创新和消费者行为的变化。

经济增长和可支配收入增加

随着中国经济持续扩张，可支配收入不断增加，消费者的购买力不断增强。这对鞋类市场产生了重大影响，消费者更愿意花钱购买优质鞋类，尤其是品牌和高端产品。

• 2023年，中国城镇居民人均可支配收入增长8%，带动包括鞋类在内的非必需品支出增加。
• 预计到 2030 年中产阶级的数量将超过 5 亿，其规模不断扩大，推动了对从基本款鞋到奢侈品牌等各种鞋类的需求。

可支配收入的增加预计将继续刺激对更高品质鞋类的需求，从而推动运动和时尚领域的增长。

城市化和生活方式的改变

中国正在进行的城市化是鞋类市场增长的关键因素之一。随着越来越多的人搬到城市，他们寻求适合城市生活方式的鞋类，包括时尚、舒适、耐用的鞋类，用于日常穿着、通勤和休闲活动。

• 2023年，中国60%以上的人口居住在城镇地区，一线和二线城市的快速增长推动了鞋类需求。
• 城市消费者越来越寻求适合工作到休闲等各种场合的鞋类，这助长了运动休闲潮流的兴起和对多功能鞋类的需求。

随着城市消费者对鞋子的款式和功能越来越挑剔，城市化预计将继续影响鞋类趋势。

人们对健康和健身的兴趣日益浓厚

中国消费者对健康和健身的意识不断增强，推动了运动鞋市场的增长。随着越来越多的人参与体育运动、跑步和户外活动，对高性能鞋（包括跑鞋、登山靴和其他专业鞋）的需求大幅增加。

• 2023 年，中国运动鞋市场价值将达到 150 亿美元，这得益于越来越多注重健身的消费者，他们注重鞋子的舒适性、性能和耐用性。
• 体育活动（尤其是跑步、篮球和瑜伽）的流行，导致人们更加关注提供更好支撑和缓冲的功能性鞋类。

健康和健身趋势预计将继续影响运动鞋的需求，尤其是在更年轻、更活跃的一代中。

鞋类技术创新

鞋类技术的进步在市场增长中发挥着至关重要的作用，特别是在舒适度、性能和可持续性方面。3D 打印、智能鞋和环保材料等创新技术正变得越来越突出。

• 2023 年，耐克、阿迪达斯和安踏等品牌在高性能鞋类创新方面处于领先地位，推出了缓冲、透气和减震性能均有所提升的鞋款。
• 人们对可持续产品的兴趣日益浓厚，推动了环保型鞋类的兴起，制造商使用再生材料、可生物降解的组件，并减少生产过程中的碳足迹。

技术驱动的创新预计将继续颠覆中国鞋类市场，为消费者提供更加个性化、高效、环保的产品。

中国鞋类市场的主要细分领域

中国鞋类市场分为几个主要细分市场，包括运动鞋、时尚鞋、休闲鞋、童鞋和奢侈鞋。每个细分市场都有独特的增长动力和市场动态。

运动鞋

运动鞋仍然是中国鞋类市场规模最大、增长最快的细分市场之一。随着人们参与体育和健身活动的增多，对跑鞋、篮球鞋、训练鞋和其他功能性鞋类的需求激增。

市场需求及趋势

2023年，中国运动鞋市场规模约为150亿美元，占整个鞋类市场的20%。跑鞋和篮球鞋是最受欢迎的类别，其次是训练鞋和户外鞋。

• 耐克、阿迪达斯和安德玛等国际品牌在中国高性能运动鞋市场占据主导地位，并且越来越重视技术先进的设计和材料。
• 安踏、李宁等国内品牌也通过提供高质量、价格实惠的替代品以及与运动员合作来提高品牌知名度，从而获得了更大的市场份额。

随着越来越多的中国消费者参与健身和体育活动，对运动鞋的需求预计将持续上升，产品设计和性能的创新将推动进一步增长。

时尚鞋类

中国的时尚鞋类包括各种休闲和正式穿着的鞋类，包括靴子、凉鞋、高跟鞋和平底鞋。时尚鞋类市场受潮流趋势、不断变化的消费者偏好以及全球时尚日益增长的影响力驱动。

市场洞察

2023 年，中国时尚鞋类市场价值约为 180 亿美元，占整个鞋类市场的很大一部分。时尚鞋类的需求正在增长，尤其是在消费者更注重风格的城市地区。

• Zara、H&M、Steve Madden 等国际品牌在时尚鞋类领域颇受欢迎，而中国本土品牌也通过提供时尚、实惠的选择而取得了越来越大的成功。
• 天猫和京东等电子商务平台在时尚鞋类分销中发挥着重要作用，为消费者提供最新款式和独家合作产品。

随着消费者在选择鞋类时越来越重视款式、舒适性和多功能性，时尚鞋类市场预计将继续扩大。

休闲鞋

休闲鞋包括各种舒适且适合日常穿着的鞋，例如运动鞋、便鞋、乐福鞋和休闲靴。随着运动休闲风越来越受欢迎，人们对舒适而时尚的鞋子的需求也随之增加。

市场需求

2023 年，休闲鞋占中国鞋类市场总量的约 30%，价值 240 亿美元。休闲鞋在年轻消费者中尤其受欢迎，他们更喜欢既舒适又时尚的日常鞋。

• 运动鞋已成为休闲鞋的主导趋势，国际和国内品牌均提供时尚舒适的选择。
• 运动休闲潮流的兴起进一步推动了对可在各种场合穿着的休闲运动鞋的需求。

随着舒适、多功能鞋款越来越受欢迎，休闲鞋类市场预计将继续增长。

儿童鞋类

儿童鞋是中国鞋类市场中一个不断增长的细分市场，其增长动力源于年轻家庭数量的增加以及人们对儿童足部健康和舒适度重要性的认识不断提高。

市场洞察

2023 年，中国儿童鞋类市场价值约为 50 亿美元，对针对儿童成长各个阶段设计的鞋子的需求强劲，包括校鞋、运动鞋和休闲鞋。

• 耐克儿童鞋、阿迪达斯儿童鞋等品牌以及安踏儿童鞋等中国本土品牌在儿童鞋类领域取得了显着增长，推出了兼顾时尚和功能的鞋子。
• 越来越多的父母开始为孩子寻求耐用、有支撑力、设计精良的鞋子，这促进了这一细分市场的增长。

随着年轻家庭数量的增加以及父母为了孩子的健康和成长而优先考虑优质鞋类，儿童鞋类市场预计将继续增长。

奢侈鞋履

奢侈鞋履在中国属于高端市场，受富裕消费者数量不断增长和对名牌鞋履需求不断增长的推动。奢侈鞋履市场尤其受到大城市高净值人士 (HNWI) 的青睐。

市场趋势

2023 年，中国奢侈鞋类市场价值约为 40 亿美元，约占整个鞋类市场的 5%。中国中上阶层和富裕消费者的消费能力不断增强，推动了奢侈鞋类的需求。

• 古驰、路易威登和香奈儿等国际奢侈品牌主导着高端鞋类市场，提供优质的设计和独家系列。
• 中国消费者越来越愿意投资奢侈鞋类作为身份的象征，从而推动了对高端产品的需求。

奢侈鞋类市场预计将继续增长，尤其是随着中国最富有的消费者寻求反映其社会地位的独特、高品质的鞋类。

中国鞋类行业主要参与者

中国鞋业竞争激烈，国内外企业争相抢占市场份额。行业领先企业包括全球鞋业巨头、国内制造商以及迎合不同细分市场的新兴品牌。

耐克

耐克是中国鞋类市场规模最大、知名度最高的品牌之一，在运动鞋和休闲鞋领域均占有重要地位，尤其受到年轻消费者和运动员的喜爱。

• 2023年，耐克在中国的收入达到约60亿美元，其中大部分销售额来自运动鞋。
• 耐克继续引领创新，Flyknit、Air Max、React 缓震等先进技术在中国越来越受欢迎。

耐克仍然是中国鞋类市场的主导力量，利用其强大的品牌资产和创新的产品来保持其市场地位。

阿迪达斯

阿迪达斯是中国鞋类市场的另一大参与者，它在运动鞋领域与耐克展开竞争，并扩大其在时尚和休闲鞋领域的影响力。

• 2023 年，阿迪达斯来自中国的收入约为 45 亿美元，重点关注性能鞋和生活方式鞋。
• 该品牌与名人和时装设计师的合作使其在中国年轻消费者中广受欢迎。

阿迪达斯在中国继续蓬勃发展，拥有强大的品牌知名度，并且越来越注重可持续性和产品创新。

安踏

安踏是中国最大的本土鞋类品牌之一，专注于运动鞋和运动服。该品牌已成功在国内和国际市场上建立强大的影响力，满足了人们对体育相关产品日益增长的需求。

• 2023年，安踏鞋类销售总收入约为80亿美元，其中很大一部分来自运动鞋和对Fila等品牌的收购。
• 安踏专注于价格实惠且性能卓越的产品，这帮助其在中国竞争激烈的鞋类市场中保持了强势地位。

安踏的持续增长得益于其战略性收购、本地专业知识以及不断增长的运动和生活方式鞋类产品组合。

斯凯奇

全球鞋类品牌斯凯奇在中国也取得了成功，尤其是在休闲和生活方式鞋类领域。该品牌注重舒适性和风格，深受寻求价格实惠而时尚鞋类的中国消费者的青睐。

• 2023 年，斯凯奇在中国的收入预计为 15 亿美元，这得益于休闲鞋和生活方式鞋的强劲销售。
• 该品牌在零售店和电子商务平台上的存在使其能够接触到广泛的消费者群体。

斯凯奇继续在中国扩张，专注于为不同消费者提供舒适、时尚的鞋类。

衬垫

李宁是一个在国内和国际市场都享有盛誉的中国品牌，尤其是在运动鞋领域。该品牌因注重质量和性能而实现了显着增长。

• 2023年，李宁鞋类收入达到约20亿美元，在运动鞋领域的市场份额不断增长。
• 该公司与运动员的合作以及对重大体育赛事的赞助帮助提升了其在中国和国际上的形象。

李宁公司注重创新并扩大其产品种类，将自己定位为中国鞋类市场的主要参与者。

中国鞋业面临的挑战

尽管中国鞋类市场大幅增长，但该行业仍面临着多重挑战，包括环境问题、生产成本上升和激烈的竞争。

环境问题

鞋类行业正面临越来越大的压力，需要从原材料采购到生产过程采用更可持续的做法。随着消费者环保意识的增强，对可持续、环保鞋类的需求也日益增长。

• 塑料和不可生物降解的织物等合成材料的使用导致了环境恶化，促使制造商寻求替代的、环保的解决方案。
• 未能优先考虑可持续性的品牌可能会面临消费者的强烈反对和监管审查。

中国制鞋业必须采取可持续的做法并满足对环保产品的需求来应对这些环境挑战。

生产成本上升

劳动力成本、原材料价格和能源成本的上涨给中国鞋类制造商带来了挑战。这些成本的增加可能会影响国内和国际品牌的盈利能力。

• 随着劳动力成本的上升，中国的制造业成本也在上升，特别是在生产设施集中的城市地区。
• 此外，全球供应链中断和原材料价格波动也影响了鞋类的生产和定价。

制造商需要专注于提高生产效率、降低成本并探索替代的供应链策略以保持竞争力。

激烈的竞争

中国鞋类市场竞争激烈，国内外品牌争相抢占市场份额。众多本土企业的存在，加上耐克和阿迪达斯等强大的国际品牌，使得任何一家公司都难以独霸市场。

• 安踏、李宁和特步等本土品牌通过提供高品质、价格实惠的鞋类来吸引中国消费者，从而继续赢得市场份额。
• 国际品牌必须不断创新和差异化，才能在中国市场保持竞争力。

中国鞋类市场的竞争依然激烈，企业必须不断适应不断变化的消费者偏好和市场条件，才能保持自己的地位。

中国鞋业未来前景

中国鞋业的未来前景看好，预计各个领域都将持续增长。电子商务的兴起、对可持续产品的需求不断增长以及对健康和健身的日益关注将继续影响市场。

• 随着体育运动和健身活动的日益普及，消费者寻求适合各种活动的高性能鞋子，运动鞋领域将继续受益。
• 受适合都市生活方式的时尚、舒适鞋履的需求推动，时尚和休闲鞋履市场将继续扩大。

预计中国鞋类行业将继续在全球市场上发挥重要作用，并拥有创新、增长和适应不断变化的消费者需求的机会。