德国家电产品市场概况及我出口遇到的障碍与对策建议

德国是欧洲家电生产和消费大国。2004年，德家电产品销售额近 62亿欧元，下降3%，销售额连续第四年下滑。由于价格竞争加剧，德家电生产企业纷纷将中低档家电生产迁往国外，德国内主要生产高档家电产品。近年来，德家电产品出口率持续增加，进口所占的市场份额也不断上升。中国已成为德第二大家电产品进口来源国，德自中国主要进口小家电产品。欧盟有关废旧电器回收和电子电气产品禁用有害物质的法令将对我向德及欧盟出口家电产品造成严重影响。我企业应调整产业结构，增加产品附加值，大力开发绿色环保产品，才能避开欧盟的技术壁垒，巩固和发展对德及欧盟出口。



一、产业概况

目前德国共有200多家（20人以上）家电企业，大部分为中小企业，其中家族企业实力较强，许多也是世界知名企业。

（一）德主要生产高附加值家电产品，产值基本稳定

德家电行业年产值基本稳定在80多亿欧元。1998年至2004年德家电产品产值保持在83亿欧元至89亿欧元之间，预计2005年为85亿欧元。据德电气与电子工业总会消息，德家电生产企业的设备利用率只有80%，比二十世纪九十年代平均水平下降十分之一。德家电行业年产值之所以还能保持较高水平是因为德主要生产高附加值的产品及劳动生产率大幅提高。

（二）工资成本太高，中低档产品生产陆续迁往国外

目前，德家电产品的工资成本太高，平均占总成本的20%至25%。以2003年为例，德国每小时工资成本为27欧元，其中12欧元为工资附加成本。而波兰的工资成本只有3.3欧元，亚洲的工资水平甚至更低。德企业不得不将零部件以及成品生产全部转移到国外。以前，主要是大公司向国外转移生产，现在越来越多的中小家电企业也陆续把生产基地转移至国外。在德国生产的中低档家电产品已不多了。

（三）家族企业也是世界知名企业

在德家电行业中，家族企业占主要地位，其中不乏世界著名企业。Miele公司是欧洲市场领先的洗衣机制造企业，2004年销售额21.9亿欧元。该公司的家电产品质量高，类似汽车行业的奔驰，产品出口率达70%。由于对质量要求高，Miele的产品原先只在德国（9家工厂）和奥地利（1家）生产，2004 年开始也在捷克生产洗衣机。威能集团（Vaillant）是欧洲领先的取暖设备制造商，产品畅销全球， 2003年该公司销售额17.4亿欧元。Vorwerk公司是欧洲最大的吸尘器制造商，2004年销售额20亿欧元。该公司主要通过直销方式向全球销售产品，目前正在亚洲扩展其直销业务。利勃海尔（Liebherr）主要生产制冷设备，2004年销售额近6亿欧元。Stiebel Eltron公司是一家有80年历史的家族企业，主要生产热水器、取暖设备、取暖辅助系统设备和余热再利用通风设备。2001年公司在曼谷设立了亚洲市场生产基地。Severin是小家电产品著名的供货商。

（四）国际知名品牌居主导地位

国际知名企业大部分在德既是生产商又是贸易商。博世-西门子公司在欧盟15国共有43家工厂（其中德国有7家），2003年营业额63亿欧元，是全球第三或第四大家电制造商；全球第一大家电企业伊莱克斯年销售额150亿欧元，在德国通过其收购的AEG公司生产洗衣机和洗碗机。由于价格竞争激烈，伊莱克斯正在考虑让AEG独立；全球第二大家电制造商惠尔普公司，年销售额122亿欧元，在德国主要通过其收购的Bauknecht公司生产烤箱、烧水器、烘干机和制冷设备；生产小家电的飞利浦公司在电动剃须刀市场居领先地位，在包括德国在内的7个国家拥有生产场所。
二、市场销售与发展趋势

德家电市场中，大家电占67%的份额，小电器占27%，热工设备占6%。大家电中单件电器销售额明显下降，而组合电器的销售额略有增长。受建筑市场连年萧条的影响，家用取暖设备销量下滑，其中主要是传统的电取暖设备，如暖气和热水器销量下降，但电热水泵和太阳能热水器销量较好。

（一）产品普及率高，市场趋于饱和

2004年德有家庭3930万个，家用电器普及率相当高。冰箱（3900万台）、熨斗（3850万个）、吸尘器（3810万个）、洗衣机（3730万台）、咖啡机(3740万个)和搅拌器（3620万个）的普及率均超过90%，分别达到99%、98%、97%、95%、95%和92%；烤面包机（3460万个）、电烤箱/电炉（3290万个）、微波炉（2750台）、抽油烟机（2610万台）、洗碗机（2390万台）和万能剪（2360万个）的普及率在88%至60%之间；冷冻设备（2150万台）和干衣机（1510万台）的家庭普及率分别为55%和39%。

（二）2005年产品价格将上涨

2004年家电产品制造所需的能源、原料和材料支出增加，仅钢材和塑料的价格就上涨了20%。2005年开始，卡车还需缴纳高速公路费，致使物流成本上涨。预计，今年家电产品价格将上涨4%至5%。

（三）大家电市场

大家电产品分为单体电器和组合电器。2004年，单体电器销售总额30.1亿欧元，下降6.7%。其中电炉、微波炉、冷冻设备、洗衣机、洗碗机和冰箱的销售额分别下降19.85%、14%、10.33%、7.4%、6.5%和5.6%；仅干衣机销售额增长4.6%。组合电器销售额36.85亿欧元，增长 1.5%。其中，微波炉、烤箱、电炉板、洗碗机和抽油烟机的销售额分别增长20.8%、12.2%、4.5%、2.5%和0.7%；冷冻设备、电炉和冰箱的销售额则分别下降4.1%、3.4%和2.7%。

（四）小家电市场

小家电品种丰富多样，市场销售持续稳定。浓咖啡机（Espresso）倍受青睐，销售呈增长趋势；自动咖啡机（Kaffeepads）市场销路也不错。 2004年小家电销售额26.95亿欧元，下降1.2%。除咖啡机销售额增长外，其他小家电产品销售均出现下降。吹风机、熨斗、电动牙刷、吸尘器、剃须刀等产品的销售额分别下降9.2%、3.3%、2.9%、1.9%和1.6%。

（五）家电产品发展趋势

家电领域近几年基础技术不会有新的突破，但创新产品不会少。企业应用最新技术装备家电产品，开发适合消费者的产品。长寿、价廉、操作简便、良好的售后服务才能受到消费者欢迎。家电产品流行趋势将体现在以下几个方面：

1.操作简便，电子符号按钮取代开关。家电将由芯片去测量和操作。冰箱可自动控制冰箱温度；洗衣机可根据衣物脏的程度选择适量的洗衣粉；洗碗机工作时可使用多种水压；自动烹饪器能调节温度和时间；吸尘器能独立工作。

2.各种家电网络化。所有大家电可以连成一体，通过电视、记事管理器及手机等来控制其操作。

3.小型家电的功能将增加。热水器的功率可加大；烤面包机可控制烤焦程度；人体秤可显示脂肪含量；咖啡机将安装新的冲泡系统。



三、进出口情况

德家电产品出口比重日益增加。但由于价格竞争加剧，目前德家电产品的进口增幅较大。1995年，德进口家电产品仅占市场份额的三分之一，到2004年，进口家电产品所占市场份额已达四分之三。

（一）家电产品进出口情况

2003年，德家电产品进出口总额105.20亿欧元，下降0.5%。其中进口42.79亿欧元，增长4.6%；出口62.41亿欧元，下降3.7%；大家电产品进口22.12亿欧元，增长4.8%；出口40.58亿欧元，增长5.5%；小家电产品进口19.16亿欧元，增长5.6%；出口19.42亿欧元，下降18.85%；热工设备进口1.52亿欧元，下降8.4%，出口2.41亿欧元，下降0.4%。

（二）家电产品出口率高于工业品平均出口率

2004年，德家电产品出口额已达到69亿欧元，比1995年翻了两番，并且明显超过进口。原来家电产品出口率只有42%，现在超过80%，且高于工业品平均出口率。德家电产品出口的60%输往欧盟15国，14%进入美国，11%进入中东欧国家。目前向中东欧国家出口前景看好。

（三）中国是德第二大家电产品进口来源国

据德联邦统计局统计，2004年，德国自中国进口家电产品8.37亿欧元，增长22%。中国是德第二大家电产品进口来源国，按产品细分，除大家电属第四大进口来源国外，小家电和热工设备均属第一大进口来源国。德自中国进口家电产品以小家电为主，进口额高达6.3亿欧元，大家电和热工设备进口额分别只有 1.5亿欧元和0.55亿欧元。德第一大家电产品进口来源国是意大利，进口额9.19亿欧元，下降5%；第三至第八大进口来源国分别是法国（3.53亿欧元，下同）、西班牙（2.69）、波兰（2.57）、斯洛文尼亚（2.27）、土耳其（1.61）和亚洲四虎（0.99）。



四、中国家电产品对德及欧出口遇到的问题及障碍

中国家电产品在向德及欧洲出口时主要遭受技术壁垒的限制。此外，还存在侵权、价格低廉、参展秩序不良等问题。

（一）欧盟“两指令”实施期迫近，对我家电产品出口欧盟影响很大。2003年，欧盟发布的《报废电子电气设备指令》和《关于在电子电气设备中禁止使用某些有害物质指令》将分别于2005年8月13日和2006年7月1日实施，两指令要求投放市场的新电子和电气设备不含有铅、汞、镉、六价铬、聚溴二苯醚和聚溴联苯，而目前国内生产相关产品尚无替代原材料。

（二）部分内资家电出口企业知识产权保护意识薄弱，一些企业因知识产权纠纷而陷入困境。

（三）家电产品出口整体国际竞争力不强，出口质量和效益亟待提高。

（四）德国展会频频拒绝中国家电企业参展。由于害怕中国企业抢走订单，许多外国公司和当地劳工组织纷纷向德展览会施加压力，威胁如果有中国企业参展，他们就撤出展场。他们认为中国企业的产品价格低得让外国公司不可想象。此外，部分中国企业在参展过程中发生的侵权纠纷和一些不良行为如展览尚未结束就开始甩卖展品也损害了中国企业的形象。